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Juliette sitzt mit einem alten Freund auf der Couch. Sie trinken ein paar Gläser Wein und reden über die alten Zeiten und was sie jetzt tun. Ihr Freund ist ein Magier, der Jeden verzaubern kann. Juliette glaubt das dies nicht möglich ist und so machen sie einen Deal. Wenn er es schafft, darf er mit ihr tun was er will. Juliette willigt ein und die Show kann beginnen. Als erstes muss sie ein Kätzchen sein. Jetzt muss Juliette für den Typen tanzen. Nachdem er genug gesehen hat befiehlt er ihr zu masturbieren. Aber sicher will er mehr. Juliette hat seinen Schwanz zu blasen. Und nach dem Blasen wird sie von hinten gefickt. Juliette reitet nun noch seinen Schwanz. Sie ist völlig nackt, nur bekleidet mit ihren schwarzen High Heels. So hat sie dann wieder niederzuknien und erneut einen Blowjob zu machen, bis sie eine große Ladung Sperma ins Gesicht bekommt.